Интеграция CRM с программами BAS. Как это сделать и зачем это нужно

Продажи, учет, клиенты, документы — часто у бизнесов это работает в разных системах. В основном это наследие внедрений каждой отдельной системы без их интеграции. Наиболее популярными являются различные CRM и учетные программы BAS, которые в большинстве случаев существуют как отдельные экосистемы и не обмениваются данными между собой. Интеграция CRM с BAS позволяет объединить эти части в единое целое и сэкономить до 30% времени на рутинных операциях в учете.

Что такое BAS и почему это важно

BAS (Business Automation System) — это линейка программных решений для автоматизации бизнеса. Она охватывает бухгалтерский и налоговый учет, управление складом и торговлей, производством, финансами и документооборотом. По сути, BAS — это «операционное сердце» предприятия, которое отвечает за точность данных и контроль ресурсов.

Почему стоит интегрировать CRM с BAS

CRM-система управляет взаимоотношениями с клиентами: от первого контакта и заявки до продажи, повторных покупок и поддержки. Интеграция с BAS позволяет соединить фронт-офис (продажи, маркетинг, клиентский сервис) с бэк-офисом (финансы, склад, производство).

Основные преимущества:

• Единая база данных. Все клиенты, заказы и документы автоматически синхронизируются между CRM и BAS.
• Снижение ошибок. Данные не вводятся вручную несколько раз, соответственно уменьшается риск дублирования или неточностей.
• Прозрачность бизнес-процессов. Руководители видят всю цепочку — от заявки клиента до проведения оплаты и отгрузки.
• Оперативная аналитика. Показатели продаж из CRM объединяются с финансовыми и учетными данными из BAS для точных прогнозов.
• Автоматизация. Меньше рутинных операций и больше времени на стратегические задачи.

Как происходит интеграция CRM с BAS

• Анализ бизнес-процессов. Определяются объекты данных, которые должны синхронизироваться: клиенты, заказы, товары, цены, платежи. Решается, какая система будет «источником истины» в случае конфликтов.
• Выбор подхода. Интеграцию можно реализовать через готовые модули, API или промежуточные интеграционные платформы. Выбор зависит от сложности процессов и бюджета.
• Разработка технической архитектуры. Настраивается формат данных, частота обмена, правила безопасности и обработки ошибок.
• Реализация и тестирование. Устанавливаются модули или коннекторы, проверяются сценарии: создание нового клиента, передача заказа, формирование счета, синхронизация оплат.
• Запуск и обучение. После пилотного тестирования пользователи обучаются работать в новых условиях.
• Поддержка и развитие. После внедрения интеграция требует регулярного мониторинга, адаптации под обновления CRM и BAS, а также расширения возможностей.

Возможные сложности при интеграции

• Разные структуры данных в CRM и BAS, которые требуют унификации.
• Конфликты при редактировании одних и тех же объектов в двух системах.
• Высокая нагрузка при синхронизации в реальном времени.
• Вопросы безопасности: нужно обеспечить контроль доступа и шифрование.
• Необходимость поддержки после обновления программного обеспечения.

Рекомендации по внедрению

1. Начните с постановки четких целей: что именно должна решить интеграция.
2. Используйте готовые решения, если они закрывают большинство требований, но оставляйте пространство для доработок.
3. Уделите внимание тестированию на реальных бизнес-сценариях.
4. Привлекайте опытных интеграторов, чтобы избежать типичных ошибок.
5. Планируйте регулярное сопровождение интеграции, ведь бизнес-процессы и системы постоянно меняются.

Интеграция CRM с BAS — это не просто технический шаг, а решение, которое обеспечивает бизнесу целостность данных, скорость процессов и конкурентное преимущество.

Если у вас возникла задача интегрировать вашу CRM систему с любой учетной системой BAS — команда Софтинформ поможет вам сделать это быстро и качественно. Мы более 20 лет в автоматизации бизнеса и имеем готовые решения, либо разработаем индивидуальное — под любую бизнес-задачу. Звоните +38 (067) 190-98-11 (Viber, Telegram) или оставляйте заявку в форме под постом.